近日，日本工程機械制造商加藤制作所宣布，將解散并清算其位于江蘇省昆山市的液壓挖掘機制造和銷售子公司，加藤中駿（廈門）建機有限公司也將在8月逐步開始清算程序。
至于退出中國市場的原因，加藤制作所在官網(wǎng)披露，是由于中國房地產(chǎn)衰退，工程機械的需求下降，以及與當(dāng)?shù)氐蛢r產(chǎn)品制造商的競爭加劇等，“困境一直在持續(xù)中，銷售環(huán)境更加嚴(yán)苛，公司早期的收益性改善是極其困難的。”
7月26日上午，加藤（中國）工程機械有限公司工作人員向《華夏時報》記者確認(rèn)了公司解散消息，“具體原因已經(jīng)對外公布，網(wǎng)上都有”，但對于具體的解散時間、員工安排等問題未作回復(fù)；加藤中駿 （廈門） 建機有限公司的工作人員則表示，“建議去加藤制作所官網(wǎng)了解相關(guān)信息，最準(zhǔn)確。”
對比來看，中國工程機械龍頭企業(yè)正加速走向世界舞臺，積極參與全球競爭。以工程機械“前三甲”中的中聯(lián)重科為例，7月25日，該公司公眾微信公號披露，中聯(lián)重科2022年度和2023年度連續(xù)兩年境外收入同比增長均超70%，2024年一季度出口同比增長超過60%。
日本行業(yè)巨頭2家在華子公司即將解散
7月12日，日本加藤株式會社加藤制作所官網(wǎng)刊登了《關(guān)于合并子公司解散及清算的通知》，宣布將解散并清算其位于江蘇省昆山市的液壓挖掘機制造和銷售子公司，加藤（中國）工程機械有限公司向《華夏時報》記者確認(rèn)了上述消息。
根據(jù)公開資料，加藤制作所創(chuàng)立于1895年，為日本知名工程機械公司，其產(chǎn)品領(lǐng)域覆蓋各類型起重機、挖掘機等。《2023年全球工程機械50強排行榜》顯示，加藤（Kato Works） 排名48位，營業(yè)收入4.83億美元。2004年，加藤制作所在昆山投資設(shè)廠，主要生產(chǎn)液壓挖掘機。截至2023年底，該公司員工人數(shù)75名，工廠建筑占地面積27977平米。
在華落地已20年之久的加藤制作所，為何突然要解散昆山公司？記者看到，今年3月8日，加藤制作所在其所發(fā)布《關(guān)于關(guān)聯(lián)子公司加藤（中國）工程機械有限公司的生產(chǎn)暫停》的通知（下稱《通知》）中已經(jīng)作出解釋。
“中國國內(nèi)由于房地產(chǎn)不景氣引起的經(jīng)濟衰退，建筑機械的需求低迷，加上經(jīng)營廉價產(chǎn)品的當(dāng)?shù)刂圃焐痰尼绕，價格戰(zhàn)愈演愈烈，致使加藤中國的業(yè)績面臨更加嚴(yán)峻的形勢，因此加藤決定暫停加藤中國工廠的生產(chǎn)活動，并開始消化庫存機。”《通知》指出，困境一直在持續(xù)中，銷售環(huán)境更加嚴(yán)苛，公司早期的收益性改善是極其困難的：“考慮到下一期以后對本公司連結(jié)業(yè)績的影響，加藤制作所決定解散該公司，推進(jìn)清算手續(xù)。”
公開信息顯示，隨著中國經(jīng)濟的高度成長，工程機械的需求也隨之增加，在2010年左右的一段時期，加藤制作所在中國的業(yè)務(wù)甚至帶動了整個公司。但如今，該公司中國業(yè)務(wù)持續(xù)虧損。
2022財年，加藤營收下跌并虧損。其報表顯示，2022年后9個月，加藤中國區(qū)營收18.84億日元，虧損5.89億日元，折合人民幣約3000萬元；2023年同期，其營收僅14.89億日元，虧損8.88億日元，虧損擴大。
值得注意的是，加藤集團(tuán)表示，不僅加藤中國，同樣面臨嚴(yán)峻的業(yè)務(wù)環(huán)境的、且盈利能力惡化的加藤中駿（廈門）建機有限公司也將一并進(jìn)行解散清算。
據(jù)公開報道，今年5月14日，加藤制作所宣布加藤中駿 （廈門） 建機有限公司的合資合同6月到期后不再續(xù)簽，所持股份全部轉(zhuǎn)讓。而廈門的合資企業(yè)將繼續(xù)生產(chǎn)至8月份，并將逐步開始清算程序。就此消息，《華夏時報》記者撥打了該公司官網(wǎng)公布的總機電話，接聽的工作人員表示“建議去加藤制作所官網(wǎng)了解相關(guān)信息，最準(zhǔn)確。”
加藤中駿 （廈門） 建機有限公司原為IHI建機與中駿集團(tuán)屬下的香港中駿機電控股有限公司在廈門設(shè)立的合資工廠，于2005年4月1日開始正式營業(yè)。2019年6月13日，中駿集團(tuán)和加藤制作所舉行了新合資合約簽約儀式，本次簽約儀式是在加藤制作所整體收購IHI建機及原合資合約到期后的續(xù)簽，目前由加藤制作所100%持股。
目前，加藤制作所宣布，將以印度為中心輻射周邊市場，以替代中國市場，并已于2024年1月建立了“印度事業(yè)準(zhǔn)備室”。不過，加藤制作所強調(diào)，在中國還有數(shù)量眾多的加藤品牌機械設(shè)備在正常工作運轉(zhuǎn)，對于擁有這些設(shè)備的顧客的售后服務(wù)應(yīng)該予以維持運轉(zhuǎn)，因此公司將在中國設(shè)立一個新的辦事處進(jìn)行后期維護(hù)等工作。
此外，加藤集團(tuán)方面表示，因解散和清算兩個子公司所產(chǎn)生的損失額現(xiàn)階段難以估算，具體的數(shù)據(jù)將會在后續(xù)的業(yè)績報告中一并發(fā)布。而截至記者發(fā)稿，“天眼查”平臺顯示，加藤制作所位于中國的2家企業(yè)仍處于“存續(xù)”狀態(tài)。
海外市場成工程機械龍頭主戰(zhàn)場
加藤制作所告別中國市場背后，由于房地產(chǎn)市場近年處于深度調(diào)整期，中國工程機械市場也隨之下行。以工程機械行業(yè)的“晴雨表”——挖掘機數(shù)據(jù)為例，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1—12月，共銷售挖掘機195018臺，同比下降25.4%；其中國內(nèi)89980臺，同比下降40.8%。
與之相對應(yīng)的是，近年海外市場已成為中國工程機械主要增長點。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國工程機械產(chǎn)品出口達(dá)485.52億美元，同比增長9.59%，貿(mào)易順差同比增加44.68億美元，且在歐洲、南美洲、非洲等區(qū)域都取得了雙位數(shù)增長。
7月23日，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年6月，我國工程機械進(jìn)出口貿(mào)易額為48.46億美元，同比增長5.35%。其中，進(jìn)口額1.97億美元，同比下降13.7%；出口額46.49億美元，同比增長6.35%。此外，CME（工程機械雜志）預(yù)測2024年7月銷售各類挖掘機14000臺，同比增長11.1%。其中內(nèi)銷6000臺，同比增長17%；出口8000臺，同比增長7%。
東吳證券研報指出，2024年1至7月，挖掘機整體銷量同比下降約3%，降幅持續(xù)收窄。展望未來，國內(nèi)下游端基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)改善，隨著大規(guī)模設(shè)備更新的持續(xù)推進(jìn)，挖掘機市場有望逐步走出周期底部；海外市場方面，受益于海外市場國產(chǎn)品牌去庫存、去年同期出口低基數(shù)和海外部分地區(qū)需求溫和復(fù)蘇，出口市場正增長有望維持。
從公開數(shù)據(jù)來看，海外市場已是國內(nèi)工程機械企業(yè)龍頭們的的主戰(zhàn)場。
以行業(yè)“前三甲”三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科為例。2023年，三一重工實現(xiàn)營收732.22億元。其中海外收入432.58億元，占總收入比重約59%。三一重工表示，受益于海外銷售規(guī)模增大、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，公司海外主營業(yè)務(wù)毛利率穩(wěn)步提升。報告期內(nèi)，公司國際業(yè)務(wù)毛利率30.78%，上升4.42個百分點，高于國內(nèi)業(yè)務(wù)23.04%的毛利率；今年以來，三一重工海外市場持續(xù)發(fā)力，截至目前產(chǎn)品銷售已覆蓋全球180多個國家與地區(qū)，其中歐美已成為海外增長最快的區(qū)域，并在印尼成功設(shè)計建設(shè)了行業(yè)首座海外“燈塔工廠”；
中聯(lián)重科在海外市場的勢頭更猛。7月25日，該公司公眾微信公號披露，中聯(lián)重科2022年度和2023年度連續(xù)兩年境外收入同比增長均超70%，2024年一季度出口同比增長超過60%；截至目前，中聯(lián)重科已在全球建設(shè)30余個一級業(yè)務(wù)航空港，350多個二級網(wǎng)點，全球海外本土化員工總?cè)藬?shù)超過3000人，產(chǎn)品覆蓋超140個國家和地區(qū)。到2024年底，二級網(wǎng)點預(yù)計將超過400個。
記者此前從中聯(lián)重科方面獲悉，從主要區(qū)域市場海外收入來看，原有優(yōu)勢市場中亞、中東、東南亞較快增長，拉美、非洲、印度、歐洲、北美洲出口均實現(xiàn)翻倍以上的迅猛增長，公司海外銷售的區(qū)域結(jié)構(gòu)進(jìn)一步多元化和優(yōu)化。
7月21日，徐工機械公告披露，目前主要出口區(qū)域有東南亞、中亞、非洲、南美、歐洲、北美、西亞北非、中美洲、大洋洲等。公司國際化收入2023年占比40%，2024年一季度占比44%。
值得一提的是，對于加藤制作所想要“替代中國市場”的印度市場，國內(nèi)工程機械龍頭們多數(shù)也已進(jìn)行了相應(yīng)布局。
例如，三一重工目前已完成了印度本地化生產(chǎn)的項目下線并開始投產(chǎn)，并特地派印度工人到湖南婁底的工廠培訓(xùn)、與生產(chǎn)布局同時建立售后服務(wù)機制等；徐工集團(tuán)則針對印度施工條件研發(fā)定制化產(chǎn)品組建本地化團(tuán)隊，印度建廠后銷售額翻倍增長，該公司計劃將印度作為東南亞及南亞制造中心，擴大至周邊國家等。
